Como faço para cadastrar um cliente que já esta cadastrado no CRM como proprietário?

O CRM não permitirá um segundo cadastro seja de cliente ou proprietário, pois o mesmo possui um sistema de restrição de duplicidade, baseado nos telefones de contato.

Quando realizar o cadastro de um cliente já existente na base, aparecerá um aviso de duplicidade. Basta você clicar em Selecionar cliente

Feito isso, um cadastro que constava ser apenas de proprietário será automaticamente marcado no check-box de cliente

Caso já tenha o conhecimento de que o proprietário está já cadastrado na base, basta ir em Menu > Proprietários

Faça a pesquisa pelo proprietário utilizando o filtro como achar mais fácil de identificar.

Ao encontrar o cadastro do proprietário, clique em para editar o cadastro do proprietário e marque o check-box e por fim, clique em  para salvar a alteração.

 

 

Neste momento a pessoa em questão estará cadastrada no sistema como Cliente e Proprietário.

Comentários