O card do negócio, localizado no board do pipeline, apresenta alguns dados que objetiva informar sobre andamento do negócio.
1 – A primeira informação é o texto em destaque, que se trata do título do negócio, cadastrado quando o negócio é criado (no print abaixo consta como “Cobertura”).
2 – O dados de contato do cliente ficam logo abaixo do ícone para foto e nome do cliente.
3 – Outros detalhes que ficam no canto inferior direito do card, são:
O valor do negócio – Indica o valor potencial do negócio;
Status de atividades – Este ícone indica o andamento das atividades relacionadas ao negócio. Na cor verde, indica que existem atividades agendadas e estão dentro do prazo. Na cor vermelha, indica que existem atividades agendadas, porém estão atrasadas. E por fim, na cor amarela, indica que não existem atividades agendadas.
É extremamente importante que todos os negócios em andamento sempre tenham a próxima atividade planejada. Além de auxiliar na organização do dia-a-dia, isso fará com que cadência de atividades seja mantida, fator importante para o fechamento.
Se clicar nesse ícone, será possível concluir ou até mesmo adicionar uma nova atividade na negócio.
Data da última atualização – Este ícone mostra há quanto tempo foi a última atualização do negócio;
Tempo na etapa – Indica há quanto tempo o negócio foi movido para etapa atual. Pode ser configurado um tempo ideal, nesse caso a informação passa a ser mostrada em amarelo quando o negócio já atingiu esse tempo e em vermelho quando ultrapassou. Esse é um ponto de atenção para o corretor e o gerente, pois significa que o negócio não está seguindo da forma esperada.
