Estamos sempre buscando maneiras de otimizar sua rotina e potencializar seus resultados. Por isso, temos o prazer de anunciar uma nova funcionalidade na Loft/CRM que vai eliminar uma etapa manual do seu dia a dia: a criação de negócios automatizada no pipeline!
Chega de criar cards manualmente para cada novo lead que chega. Com essa atualização, você pode configurar o sistema para fazer isso por você, garantindo que nenhuma oportunidade seja perdida e que seu funil de vendas esteja sempre atualizado.
✨ O que mudou?
Agora, nas configurações de Distribuição de Leads, você encontrará uma nova opção que permite criar um negócio automaticamente no pipeline sempre que um novo lead for distribuído para um corretor.
Essa automação foi pensada para dar mais agilidade ao seu processo comercial, permitindo que sua equipe foque no que realmente importa: o relacionamento com o cliente e a venda.
🚀 Principais benefícios
- Redução do trabalho manual: Economize tempo e evite o esquecimento na criação de novos negócios.
- CRM sempre atualizado: Garanta que seu pipeline (kanban) reflita a realidade das suas oportunidades em tempo real.
- Maior visibilidade da performance: Tenha uma visão clara do seu funil de vendas e meça a eficiência da sua equipe com mais precisão.
- Flexibilidade: Configure a automação de acordo com os processos e as preferências da sua imobiliária.
⚙️ Como ativar a automação?
Configurar a criação automática é simples e rápido. O administrador do sistema da imobiliária pode seguir os passos abaixo:
- No menu lateral, acesse Sistema > Distribuição de Leads e clique na aba Regras.
- Escolha a regra de distribuição que você deseja automatizar ou crie uma nova.
- Marque a caixa de seleção “Ao distribuir, criar oportunidade automaticamente no Pipeline”.
- Em seguida, selecione em qual dos seus pipelines o novo negócio deverá ser criado.
Pronto! A partir de agora, todos os novos leads que se encaixarem nessa regra terão um negócio criado automaticamente na primeira etapa do pipeline que você escolheu. Para facilitar a identificação, as regras com essa configuração ativa terão a tag “Auto pipeline ativo”.
