Caso precise contratar mais licenças para o seu sistema, temos abaixo um tutorial de como é fácil e rápido essa contratação, lembrando que você precisa ser um administrador do sistema pra fazer essa contratação. 1 – Primeira vá em Minha Conta...
Os grupos de acesso do CRM definem quais permissões o usuário terá e quais informações ele poderá visualizar. As permissões são definidas no momento de cadastrar um usuário. Por padrão o CRM possui 4 grupos de acesso. Administrador do sistema...
Caso esteja com o pacote de usuários maior do que o número de usuários ativos no seu CRM e quer diminuir o número de licenças contratadas, entre em contato com o financeiro@vistasoft.com.br para que seja diminuída. Para verificar o...
Um dos desafios para as recepcionistas de imobiliárias com um grande número de corretores, é saber para qual ramal transferir a ligação. A dificuldade aumenta ainda mais quando os corretores ficam em ambientes físicos separados. Com o recurso...
Existem situações em que há a necessidade de transferir os imóveis e/ou clientes de um corretor para outro. Agora, você poderá fazer isso facilmente. A transferência de imóveis e clientes estará disponível na pesquisa de usuários. Para utilizar a...
Se o seu processo de cadastro de clientes e colaboradores prevê a obtenção de uma foto de perfil, utilizar um recurso diretamente no sistema, para tirar a foto na hora e incluí-la no cadastro, será muito prático. Você precisará apenas de uma webcam...
Para verificar quais usuários estão utilizando licenças no CRM, você deve acessar a tela da disponível no menu abaixo. Será apresentado uma tela com as opções de expedição de boletos e a listagem dos usuários que possuem uma licença no sistema...
Para editar um usuário. clique em “Menu > Usuários”. No lado esquerdo da tela, são exibidos os filtros para pesquisa. Realize o preenchimento dos campos para selecionar o usuário desejado e clique em Se quiser ver todos os usuários...
Para cadastrar um novo usuário clique no menu “Cadastrar > Usuário”. Os campos em amarelo são informações obrigatórias e os campos na cor cinza ficam bloqueados na primeira etapa do cadastro. Após adicionar as informações...