Pra adicionar ou remover um veículo de captação em bases que possuem o Pipeline ativo é muito fácil e rápido. A seguir: 1 – Abra Menu > Sistema. 2 – Em Sistema, abra a opção Veículo de Captação. 3 – Nessa tela você poderá...
Atualmente já não é mais novidade a importância de fazer a qualificação de leads para que o tempo e esforço dos vendedores torne-se mais produtivo. Se você ainda não está muito familiarizado com essa prática sugerimos a leitura desse excelente...
A listagem de negócios, como o nome sugere, lista todos os negócios que existem no sistema. A partir dessa tela é muito fácil e rápido gerar relatórios dos negócios, filtrando por datas, etapas, status, motivos de perda, entre outros. Veja abaixo os...
O card do negócio, localizado no board do pipeline, apresenta alguns dados que objetiva informar sobre andamento do negócio. 1 – A primeira informação é o texto em destaque, que se trata do título do negócio, cadastrado quando o negócio é...
O sistema tem a possibilidade de restringir a duplicidade de cadastro de clientes. Isso significa que o sistema identificará se o cliente já está cadastrado, normalmente pelos dados de contato, e impedirá que um segundo cadastro seja criado para a...
O pipeline, também conhecido como funil, representa o processo comercial da empresa, delineando as etapas percorridas pelo lead até a aquisição do produto ou serviço oferecido pela empresa. Ter esse processo representado no sistema oferece diversos...
Negócio Ganho Quando esse negócio for efetivado pelo corretor, então deverá ser marcado como Ganho. Essa opção estará disponível na página de detalhe do negócio, bem no centro e no topo, podendo ser utilizada a qualquer momento. Entretanto, o...
Todo negócio em andamento sempre deve ter, como uma boa prática, uma próxima atividade planejada. Isso nada mais é do que planejar o próximo passo. Não faz sentido ter negócios em andamento que não sabe qual a próxima ação a ser tomada e nem quando...