Dentro de sua base CRM, acesse “Menu >Sistema >E-mails. (ilustrado na imagem abaixo:) Esta ferramenta permite criar um e-mail automático de boas vindas para novos clientes e proprietários. Possui as seguintes opções ilustradas abaixo:...
Dentro do CRM é possível importar uma listagem de clientes. Para isso o usuário deverá obter da Permissão de Importação de Clientes em seu MENU: Assim evitando perder tempo cadastrando vários clientes que você tem armazenado em uma planilha de Excel...
Após o cadastro do cliente é exibida a tela de atendimento. Nessa tela encontre a opção CORRETORES (+) pois neste local é listado o(s) corretor(es) que está realizando o atendimento ao cliente. Para escolher um novo corretor, que faça parte do...
Neste recurso podemos acompanhar os eventos ocorridos cronologicamente no cadastro, sendo registrados negociações de contato e tratativas. Sendo assim, acesse algum cadastro de cliente e localize “Atividades”. Para o lançamento de uma...
Para o setor administrativo é exibida a opção para definição do corretor do cliente. Para adicionar um novo corretor no atendimento do cliente clique , dentro da Opção de Corretores no Cadastro do cliente como mostrado na imagem a seguir: Após isso...
Dentro do cadastros feitos na sua base do CRM é possível anexar arquivos nos formatos (.pdf, .png, .jpg, .doc, .txt e .xls), sendo dentro de clientes ou imóveis. Ao abrir um cadastro do cliente, podemos localizar a opção no lado direto, ilustrado na...
Para acessar a tela de pesquisa de clientes, clique no ícone na barra superior ou no canto superior esquerdo em “Menu > Clientes”. No lado esquerdo da tela, são exibidos os filtros para pesquisa. Por padrão, o sistema já marca...
Para realizar um cadastro de “cliente” você deve acessar inicialmente sua base do CRM. Logo na tela principal na parte superior esquerda, encontramos duas maneiras: Acessando seta para baixo que fica entre “clientes” e...
Caso o cliente não esteja cadastrado no sistema, clique em “Cadastrar” e depois em “Cliente” Preencha o cadastro com os dados do cliente, observando que os campos em amarelo são obrigatórios. Para saber mais sobre cadastro...
O agendamento de visita facilita a organização da visita aos imóveis. Com esse recurso é possível: Visualizar as visitas que já estão previstas para o imóvel: Acessando o Imóvel, encontramos a agenda dele no lado direito, e conferir todos os dias e...