Dentro de sua base CRM, acesse “Menu >Sistema >E-mails. (ilustrado na imagem abaixo:) Esta ferramenta permite criar um e-mail automático de boas vindas para novos clientes e proprietários. Possui as seguintes opções ilustradas abaixo:...
Dentro do CRM é possível importar uma listagem de clientes. Para isso o usuário deverá obter da Permissão de Importação de Clientes em seu MENU: Assim evitando perder tempo cadastrando vários clientes que você tem armazenado em uma planilha de Excel...
Após o cadastro do cliente é exibida a tela de atendimento. Nessa tela encontre a opção CORRETORES (+) pois neste local é listado o(s) corretor(es) que está realizando o atendimento ao cliente. Para escolher um novo corretor, que faça parte do...
Neste recurso podemos acompanhar os eventos ocorridos cronologicamente no cadastro, sendo registrados negociações de contato e tratativas. Sendo assim, acesse algum cadastro de cliente e localize “Atividades”. Para o lançamento de uma...
Para o setor administrativo é exibida a opção para definição do corretor do cliente. Para adicionar um novo corretor no atendimento do cliente clique , dentro da Opção de Corretores no Cadastro do cliente como mostrado na imagem a seguir: Após isso...
Dentro do cadastros feitos na sua base do CRM é possível anexar arquivos nos formatos (.pdf, .png, .jpg, .doc, .txt e .xls), sendo dentro de clientes ou imóveis. Ao abrir um cadastro do cliente, podemos localizar a opção no lado direto, ilustrado na...
Para realizar um cadastro de “cliente” você deve acessar inicialmente sua base do CRM. Logo na tela principal na parte superior esquerda, encontramos duas maneiras: Acessando seta para baixo que fica entre “clientes” e...
Caso o cliente não esteja cadastrado no sistema, clique em “Cadastrar” e depois em “Cliente” Preencha o cadastro com os dados do cliente, observando que os campos em amarelo são obrigatórios. Para saber mais sobre cadastro...
Para acessar a tela de pesquisa de clientes, clique no ícone na barra superior ou no canto superior esquerdo em “Menu > Clientes”. No lado esquerdo da tela, são exibidos os filtros para pesquisa. Por padrão, o sistema já marca...
O agendamento de visita facilita a organização da visita aos imóveis. Com esse recurso é possível: Visualizar as visitas que já estão previstas para o imóvel: Acessando o Imóvel, encontramos a agenda dele no lado direito, e conferir todos os dias e...