Os grupos de acesso do CRM definem quais permissões o usuário terá e quais informações ele poderá visualizar.
As permissões são definidas no momento de cadastrar um usuário.
Por padrão o CRM possui 4 grupos de acesso.
Administrador do sistema – Acesso total ao sistema. Precisa do check-box administrativo para funcionar.
Administrativo – Acesso à tudo, menos a configuração do sistema (Menu > Sistema). Precisa do check-box administrativo para funcionar.
Gerente – Consegue manipular todos os clientes e imóveis dos corretores que fazem parte da sua equipe. Precisa do check-box gerente para funcionar.
Corretor – Manipula somente clientes e imóveis nos quais ele está vinculado como corretor.
Além desses 4 grupos de acesso, é possível criar mais grupos com permissões especificas para sua necessidade, porém, para criar esses novos grupos, você precisa solicitar ao time de suporte do CRM fazer a criação. Caso deseje apenas solicitar alguma alteração em algum grupo já existente, é só solicitar ao nosso time de suporte também.
Essas permissões são alterações na forma em que o usuário pode agir em determinada tela, cada tela terá sua permissão individual, ou seja, a permissão de vincular um corretor ao imóvel pode ser diferente da permissão de incluir um novo histórico.
Por padrão tempos as seguintes permissões:
Completo – Por padrão o usuário terá acesso completo nessa tela, incluindo a exclusão de informação.
Incluir e Alterar – Acesso à incluir e alterar as informações, menos deletar.
Somente Incluir – Acesso apenas à incluir informações, não pode editar e nem deletar.
Somente Leitura – Acesso apenas à leitura, não pode incluir, editar e nem deletar.
Nenhum – Não terá acesso à esse item.
Basta o administrador do sistema enviar um e-mail pra relacionamento@vistasoft.com.br solicitando a alteração de alguma permissão em específico ou pedir pra criar um novo grupo de acesso com as permissões desejadas.
Além dos grupos de acesso, nós possuímos alguns check-box que precisam ser marcados dependendo do grupo de acesso.
Administrativo – Libera acesso a todos os imóveis, clientes e proprietários porém, só terá permissão de editar as mesmas informações que nos seus próprios agenciamentos.
Gerente – Consegue manipular todos os clientes e imóveis dos corretores que fazem parte da sua equipe.
Corretor – Ao cadastrar um cliente, automaticamente você se vincula como corretor desse cliente.
Agenciador – Ao cadastrar um imóvel, automaticamente você se vincula como agenciador desse imóvel.
Inativo – Utilizado para inativar o acesso do usuário. Caso tenha clientes e imóveis vinculados nesse usuário, o sistema irá perguntar se você deseja transferir esses imóveis e clientes pra algum outro usuário.
Caso você tiver alguma dúvida sobre algum outro campo do cadastro de usuário, você pode clicar aqui
