Atualmente já não é mais novidade a importância de fazer a qualificação de leads para que o tempo e esforço dos vendedores torne-se mais produtivo. Se você ainda não está muito familiarizado com essa prática sugerimos a leitura desse excelente material da parceira Exact Sales. Em resumo, a qualificação permitirá que a energia seja canalizada para aquelas oportunidades de negócio com maior probabilidade de se concretizarem. Além disso, focar nas oportunidades que estão em momento de compra e que tem todas as condições necessárias para efetivar o negócio também contribuirá para redução do ciclo de vendas.
Compreendendo esse contexto, fica fácil entender que os negócios a serem criados e incluídos no pipeline devem representar oportunidades reais de fechamento. São nesses negócios que o corretor dedicará a maior parte do seu tempo.
Temos 5 formas de criar um novo negócio, a seguir:
- Primeira
1 – Na tela principal, com o pipeline em modo etapas, existe um botão verde do lado direito que serve pra criar um novo negócio, conforme indica a imagem:
2 – Na tela de novo negócio, precisa ser preenchido todos os campos em amarelos (campos obrigatórios).
Começamos com o nome do negócio, depois vinculamos o cliente (já irá preencher os campos de e-mail, telefone e veículo de captação). Após isso, escolhemos o corretor responsável (usuários do grupo de acesso corretores já irão ter esse campo vinculado automaticamente), depois, basta definir o perfil de pipeline e em qual etapa o Card de negócio irá iniciar.
3 – Depois de preencher esses dados é só clicar em CRIAR NEGÓCIO e pronto. Agora basta dar seguimentos às atividades e agendamentos de visita por dentro do negócio, inclusive as propostas.
Dica: Você pode mudar a etapa de um negócio arrastando o Card para etapa desejada.
- Segunda
1 – Por meio do botão centralizador de cadastros, conforme print abaixo.
Clicando no ícone de MAIS irá abrir a mesma tela de novo negócio, já demonstrada acima.
- Terceira
1 – Por dentro do cadastro do cliente.
Basta clicar em CLIENTES, localizar o cliente, o qual desejar vincular a um negócio, conforme prints:
Na tela acima, o cliente pode ser pesquisado no campo NOME, ou então, clicando em PESQUISAR (botão verde), irá trazer todos os cliente da base, levando em consideração o STATUS selecionado.
2 – Assim que clicar no nome do cliente, irá abrir a tela de cadastro. Ao lado direito teremos uma aba intitulada NEGÓCIOS.
Basta clicar no MAIS, conforme indicado no print abaixo:
3 – Irá levar para a mesma tela de cadastro de negócio, como já supracitada.
- Quarta
Clicando em NEGÓCIOS (no canto superior do Sistema).
- Quinta
E como o Sistema é bem intuitivo, abaixo do card criado vai aparecer “+ NOVO NEGÓCIO”, pelo qual também será possível criar um negócio.
A diferença entre as cinco opções de cadastro de negócio é que, na terceira opção, por dentro do cadastro do cliente, não há necessidade de localizar o cliente.
Caso queira um tutorial mais detalhado sobre o Pipeline clique aqui
