Neste post vamos demonstrar todo os passos para enviar um documento para que seu cliente assine diretamente pelo Whatsapp!
Após ativar a integração do seu Vista CRM com a Contratos Digitais, será possível acessar a opção “Assinatura Digital“, conforme a imagem abaixo:
Após clicar na opção “Assinatura Digital” será aberta a tela para envio de documentos para assinatura.
Nesta primeira etapa você irá selecionar uma pasta onde seus documentos ficarão salvos e organizados na plataforma.
Por padrão é utilizada a pasta documentos, mas acessando sua conta na plataforma Contratos Digitais é possível criar mais pastas e subpastas.
Na imagem abaixo estamos utilizando a pasta “Documentos”:
O próximo passo será preencher algumas informações e escolher o documento que será enviado para assinatura.
Estes são alguns detalhes sobre os campos exibidos na tela, conforme a imagem abaixo.
Nome documento: Aqui você preencherá o nome do documento que será enviado ao cliente;
Data Limite: Neste campo será escolhida a data limite para que o cliente realize a assinatura do documento;
Lembrete: Você poderá selecionar neste campo de quanto em quanto tempo o sistema deverá enviar notificações para o cliente lembrando de assinar o documento;
Mensagem: Aqui você pode escrever a mensagem que será enviada no Whatsapp para o cliente juntamente com o documento para assinatura;
Escolher um anexo: Você terá 3 opções para escolha do documento a ser enviado.
- Imóveis: Digitando o código de um imóvel você poderá escolher algum dos anexos já inseridos no cadastro do imóvel no Vista CRM;
- Clientes: Da mesma forma é possível escolher um anexo já inserido no cadastro do cliente no Vista CRM;
- Novo: Será possível realizar o upload de um arquivo do seu computador. Lembrando que somente são aceitos arquivos no formato .pdf
Após preencher todas as informações basta clicar em Continuar:
Na última etapa serão preenchidos os dados do cliente para o qual você estará enviando o documento para ser enviado.
Muita atenção aos dados que serão preenchidos, todos são obrigatórios e cruciais para o funcionamento correto do envio.
Você pode adicionar mais de um signatário para assinar o documento. Para isso, basta clicar no botão “Add. Signatário“.
Finalizando o preenchimento é só clicar em Continuar, conforme a imagem abaixo:
Uma confirmação será exibida e clicando em Continuar o documento será enviado para assinatura pelo cliente
Após enviar o documento para assinatura pelo cliente você pode acompanhar o andamento do processo através da aba “Visualizar”.
Nela é possível filtrar pelo status dos processos e obter informações como o nome do documento, o link para download do mesmo, sua data de criação e a data limite para assinatura:
E clicando na linha do documento é possível verificar as informações detalhadas do mesmo:
Filtrando pelos documentos com status “Concluído” serão exibidas 2 informações adicionais, que são o link para download do documento assinado e a data em que o processo foi finalizado, ou seja, em que todos os signatários realizaram a assinatura digital do documento.
Neste vídeo abaixo você pode conferir como seu cliente irá receber o documento no Whatsapp e realizar a assinatura:
