Este lembrete mostra todos os Clientes que constam históricos lançados com o assunto “Proposta” e que estão ativas nos imóveis.
Acesse “Menu > Lembretes > Clientes com propostas ativas” .
Ao clicar, abrirá a relação de clientes com proposta ativa. Selecione o cliente.
Na aba atividades, localize a proposta e clique em CANCELAR PROPOSTA ou então em INICIAR CONTRATAÇÃO.
Base sem pipeline
Em HISTÓRICO, localize a proposta, clique em EDITAR (ícone de lápis) e, posteriormente, no campo assunto selecione PROPOSTA CANCELADA.