Para acessar o lembrete de Clientes Aniversariantes do Mês, basta ir na opção “Menu > Lembretes”. Em sequencia selecione o item Clientes Aniversariantes do Mês. Você verá uma lista dos com nomes e contatos dos clientes que têm...
Para desvincular o empreendimento do imóvel, para que os dados do empreendimento não repliquem mais na unidade, basta acessar o cadastro do imóvel desejado. Clique no “X” ao lado do nome do empreendimento: E clique em...
Em “Menu > Sistema Cadastro de imóveis Temos as seguintes opções: • Existe um setor: Os corretores não podem cadastrar nem...
A finalidade deste lembrete é avisar os usuários administrativos de alterações de histórico que precisam ser aprovadas. Para abrir os Lembretes de históricos pendentes acesse “Menu > Lembretes > Imóveis com prontuários...
Através da página “Minha conta” localizado no canto superior direito, é possível visualizar os detalhes do plano, consultar as licenças em uso e acessar os boletos em aberto. Ilustrando na imagem abaixo: Nesta primeira sessão estão...
Para atualizar um cliente é necessário buscar o cadastro do mesmo no link “Menu > Clientes”. Na página de detalhe do cliente, busque pela aba “Histórico” clique no ícone com um símbolo de mais “+”, lance um novo histórico...
Sempre que algum imóvel é enviado por e-mail para um cliente, o mesmo terá um link dentro do relatório chamado . Neste link o sistema propõe um troca de informações entre o cliente e a imobiliária. Quando o cliente clica neste link ele é...
O Cadastro de proprietário é uma das etapas do cadastro do imóvel. Mas provavelmente você já tem o cadastro do imóvel prontinho, precisando apenas cadastrar o Proprietário. Correto? Então vamos para o cadastro. Acesse “Menu >...
Dentro do CRM é possível importar uma listagem de clientes. Para isso o usuário deverá obter da Permissão de Importação de Clientes em seu MENU: Assim evitando perder tempo cadastrando vários clientes que você tem armazenado em uma planilha de Excel...
