Para cadastrar um novo usuário clique no menu “Cadastrar > Usuário”. Os campos em amarelo são informações obrigatórias e os campos na cor cinza ficam bloqueados na primeira etapa do cadastro. Após adicionar as informações...
Veja como realizar o preenchimento da sua agência para que fique preenchida em seus relatórios, link interno e até mesmo para fazer a divisão de processos dentro do seu CRM. Para começar, clique no menu localizado no canto superior esquerdo...
Para cadastrar uma equipe, basta acessar “Menu > Equipes”. Toque no ícone do menu, que parece nove bolinhas (1), lá no cantinho superior esquerdo. Depois, dê um clique em “Equipes” (2), do jeito que mostra na imagem: 2. Em...
O Plantão tem como objetivo distribuir os novos clientes para os corretores, indicando o corretor da vez e a quantidade de atendimentos realizados. Para configurar o plantão, clique “Menu > Plantões”. Para criar um novo plantão...
Configuração da Marca d’Água no Sistema: Antes de prosseguir com a configuração da marca d’água no sistema, é crucial seguir alguns requisitos e preparar sua imagem no padrão desejado. Siga os passos abaixo: Requisitos Iniciais:...
É possível criar e gerenciar contratos e DIMOB através do CRM. Para acessar a tela de contratos acesse “Menu > Contratos”. Nessa tela de pesquisa, é possível localizar os contratos já cadastrados. Para criar um novo contrato, clique...
Dentro do cadastros feitos na sua base do CRM é possível anexar arquivos nos formatos (.pdf, .png, .jpg, .doc, .txt e .xls), sendo dentro de clientes ou imóveis. Ao abrir um cadastro do cliente, podemos localizar a opção no lado direto, ilustrado na...
Para o setor administrativo é exibida a opção para definição do corretor do cliente. Para adicionar um novo corretor no atendimento do cliente clique , dentro da Opção de Corretores no Cadastro do cliente como mostrado na imagem a seguir: Após isso...
Neste recurso podemos acompanhar os eventos ocorridos cronologicamente no cadastro, sendo registrados negociações de contato e tratativas. Sendo assim, acesse algum cadastro de cliente e localize “Atividades”. Para o lançamento de uma...
Para exportar uma listagem de clientes para Excel realize uma pesquisa pelos clientes que deseja exportar. Caso queira exportar somente alguns clientes da listagem, selecione os mesmos através do botão de seleção ao lado do cliente na lista. Para...