O Dashboard apresenta uma visão geral dos números da empresa, possibilitando verificar o que está acontecendo, o que irá auxiliar a gestão. Também é possível filtrar por período, equipe ou até mesmo por um corretor específico, permitindo, portanto, diferentes análises.
As informações iniciais são relacionadas aos negócios.
- Novos negócios: essa quantidade nada mais é do que o número de negócios que foi criado no período selecionado. Além da quantidade é possível verificar a soma total, de acordo com o valor cadastrado no negócio, por isso é importante preencher esse dado. Também tem uma comparação com o período anterior, para saber como está a evolução da empresa. Esse período anterior está relacionado ao período selecionado, por exemplo, se está selecionado “este mês” o período anterior é mês passado.
- Novos negócios: aqui trás a quantidade de negócios novos criados.
- Negócios perdidos: aqui é a quantidade de negócios perdidos no período selecionado. Da mesma forma que, para o item novos negócios também é exibida a soma total e a variação em relação ao período anterior. A informação nova é o percentual de perdidos, indicando quantos está sendo perdido em relação ao que está entrando de negócios.
- Negócios ganhos: logicamente aqui é a quantidade de negócios ganhos no período. Também tem o valor total que os negócios representam, a variação em relação ao período anterior e o percentual de ganho em relação aos novos negócios.
Após esse overview sobre os números de negócios, é possível avaliar o tempo médio por etapa. Esse item mostra, dos negócios iniciados e finalizados nesse período, qual o tempo médio de permanência em cada etapa do processo. Então é feito a soma do tempo em cada etapa e dividido pelo número de negócios. Isso ajuda a entender se alguma etapa está sendo um gargalo no processo. Se isso está ocorrendo você pode começar a investigar mais a fundo para entender as causas e buscar melhorias.
Também é possível acompanhar as atividades. De forma bem simplificada, é possível ver o número de atividades. É mostrado o total de atividades registrada no período, quantas dessas atividades estão planejadas, quantas foram já foram realizadas e também quantas foram planejadas mas já estão atrasadas.
Outra informação disponível, é referente aos negócios perdidos. Trata-se do número de negócios perdidos por motivo. Isso é muito relevante para você começar a olhar para a razão de os negócios não estarem se concretizando e buscar eliminar essas objeções.
E por fim, temos os Negócios fechados, no qual podemos realizar uma análise comparativa, da mesma forma que explicada acima, fazendo relação com algum período selecionado.
Para compreender melhor, assista ao vídeo abaixo:
https://youtube.com/watch?v=XiAjbBpywQY
