As imobiliárias vem buscando meios de otimizar e melhorar seus processos de forma a atender o mercado e o consumidor atual. Junto com essa iniciativa a adoção de pré-vendas para qualificação de leads está aumentando. Se a sua imobiliária já está atuando com pré-vendas e utiliza a ferramenta da Exact Sales para apoiar esse processo é possível realizar a integração com o CRM.
Essa integração é uma via dupla. De um lado o Exact Spotter deve enviar o lead para o CRM quando ocorre a qualificação. Esse lead então entrará para um corretor que dará início ao atendimento. Para isso a Exact Sales utiliza a API do CRM para envio dos dados ao sistema. Por outro lado, o cliente cadastrado diretamente no CRM também pode ser enviado como lead para Exact Spotter para garantir que todos os contatos passem pelo filtro de qualificação.
Ativação da Integração com o Exact Sales:
Para iniciar a integração com o Exact Sales, o primeiro passo é acessar o Marketplace, localizado no canto superior direito da tela, representado pelo ícone de carrinho.
Veja a imagem abaixo:
2. Ativação da Extensão Exact Sales no Marketplace
Após acessar o Marketplace, localize o título “Integrações“. Nessa aba, você encontrará a extensão Exact Sales. Clique em “Saiba mais” e, em seguida, clique em “Ativar Extensão“.
*Observação: Para ativar essa integração, é necessário contratar o serviço da Exact Sales.
Veja a imagem abaixo para melhor localização:
Após clicar em “Ativar “, você precisará aceitar os termos, marcando a caixa de seleção correspondente. Em seguida, clique em “Ativar”.
Ao ativar a integração você será direcionado para tela de configuração do recurso. Essa tela pode ser acessada sempre que necessário a partir do menu Sistema -> Integrações -> Exact Sales.
Clique em Abrir configuração
Para que o CRM possa enviar um lead para o Exact Spotter é necessário que você preencha o token da API da Exact e selecione a opção “Enviar um lead para o Spotter, quando o cliente é cadastrado”. Esse token pode ser conseguido no Exact Spotter a partir do menu Configurações -> Configurações avançadas -> Token Exact API.
Da mesma forma para que o Exact Spotter possa enviar dados para o CRM eles precisam ter acesso ao host e a key da API do CRM. Portanto, copie essas informações da tela de configurações do CRM e encaminha para o seu CS da Exact Sales.
Em caso de dificuldades em contato com nosso suporte.
