A listagem de negócios, como o nome sugere, lista todos os negócios que existem no sistema.
A partir dessa tela é muito fácil e rápido gerar relatórios dos negócios, filtrando por datas, etapas, status, motivos de perda, entre outros.
Veja abaixo os detalhes desta funcionalidade:
1 – Para acessar a listagem, basta clicar no botão que fica no board do pipeline.
2 – Logo no topo da página, é exibido o valor potencial total dos negócios e o total de negócios que atendem o filtro atual.
3 – A listagem de negócios permite a visualização de mais colunas, sem a necessidade de entrar no negócio.
Para fazer isso, basta clicar no botão destacado na imagem a seguir e selecionar as colunas desejadas.
4 – Após isso, é só clicar fora da caixa que a listagem será recarregada.
Este modo também tem mais opções de filtros, facilitando assim uma busca mais refinada.
5 – Para facilitar o uso dos filtros, existe a opção de salvar os que você mais usa.
Isso significa que você pode aplicar um filtro uma única vez e depois apenas reutiliza o mesmo filtro que você salvou.
Por exemplo, você pode criar um filtro dos negócios que estão para fechar na semana atual. Para isso você vai aplicar o filtro “Esta semana” no campo “Data de fechamento” e depois configurar as colunas que deseja exibir.
Para finalizar é só clicar em “Filtros personalizados”, usar a opção “Salvar Filtro Atual” e definir o nome. Na próxima vez que quiser acessar os negócios nestas condições basta acessar o filtro que foi salvo.
Se quiser mudar o nome do filtro, basta clicar no ícone de edição.
Se você mudar algum filtro e quiser que isso fique salvo, você pode marcar a opção “Aplicar filtros atuais” quando for editar um filtro.
8 – Você também consegue gerar um relatório dos negócios filtrados, que pode ser aberto no Excel ou LibreOffice, clicando no ícone do meio na imagem abaixo.
