Para desvincular o empreendimento do imóvel, para que os dados do empreendimento não repliquem mais na unidade, basta acessar o cadastro do imóvel desejado. Clique no “X” ao lado do nome do empreendimento: E clique em...
Dentro de sua base CRM, acesse “Menu >Sistema >E-mails. (ilustrado na imagem abaixo:) Esta ferramenta permite criar um e-mail automático de boas vindas para novos clientes e proprietários. Possui as seguintes opções ilustradas abaixo:...
Para acessar o lembrete de Clientes Aniversariantes do Mês, basta ir na opção “Menu > Lembretes”. Em sequencia selecione o item Clientes Aniversariantes do Mês. Você verá uma lista dos com nomes e contatos dos clientes que têm...
Sempre que algum imóvel é enviado por e-mail para um cliente, o mesmo terá um link dentro do relatório chamado . Neste link o sistema propõe um troca de informações entre o cliente e a imobiliária. Quando o cliente clica neste link ele é...
O Cadastro de proprietário é uma das etapas do cadastro do imóvel. Mas provavelmente você já tem o cadastro do imóvel prontinho, precisando apenas cadastrar o Proprietário. Correto? Então vamos para o cadastro. Acesse “Menu >...
Dentro do CRM é possível importar uma listagem de clientes. Para isso o usuário deverá obter da Permissão de Importação de Clientes em seu MENU: Assim evitando perder tempo cadastrando vários clientes que você tem armazenado em uma planilha de Excel...
Para cancelar uma proposta, primeiramente é necessário estar logado com o usuário que efetuou a sua ativação ou com o gerente da equipe deste usuário. Quando uma proposta é ativada, o histórico fica salvo no imóvel e no cliente. Após acessar o...
Através dos Logs você pode identificar procedimentos realizados dentro do sistema. É possível verificar qual usuário realizou a inclusão/exclusão/alteração de um imóvel, entre outras funções do sistema. Acesse “Menu > Logs”. O...
Acesse a aba “Imóveis” ou Menu > Imóveis: No menu principal do seu CRM, localize e clique na opção “Imóveis”. Esta pode estar disponível diretamente na barra de navegação ou dentro de um menu específico veja a imagem...