Para cadastrar um novo usuário clique no menu “Cadastrar > Usuário”. Os campos em amarelo são informações obrigatórias e os campos na cor cinza ficam bloqueados na primeira etapa do cadastro. Após adicionar as informações...
É possível criar e gerenciar contratos e DIMOB através do CRM. Para acessar a tela de contratos acesse “Menu > Contratos”. Nessa tela de pesquisa, é possível localizar os contratos já cadastrados. Para criar um novo contrato, clique...
Configuração da Marca d’Água no Sistema: Antes de prosseguir com a configuração da marca d’água no sistema, é crucial seguir alguns requisitos e preparar sua imagem no padrão desejado. Siga os passos abaixo: Requisitos Iniciais:...
Dentro do cadastros feitos na sua base do CRM é possível anexar arquivos nos formatos (.pdf, .png, .jpg, .doc, .txt e .xls), sendo dentro de clientes ou imóveis. Ao abrir um cadastro do cliente, podemos localizar a opção no lado direto, ilustrado na...
Para exportar uma listagem de clientes para Excel realize uma pesquisa pelos clientes que deseja exportar. Caso queira exportar somente alguns clientes da listagem, selecione os mesmos através do botão de seleção ao lado do cliente na lista. Para...
Neste recurso podemos acompanhar os eventos ocorridos cronologicamente no cadastro, sendo registrados negociações de contato e tratativas. Sendo assim, acesse algum cadastro de cliente e localize “Atividades”. Para o lançamento de uma...
Para o setor administrativo é exibida a opção para definição do corretor do cliente. Para adicionar um novo corretor no atendimento do cliente clique , dentro da Opção de Corretores no Cadastro do cliente como mostrado na imagem a seguir: Após isso...
Para acessar a tela de pesquisa de clientes, clique no ícone na barra superior ou no canto superior esquerdo em “Menu > Clientes”. No lado esquerdo da tela, são exibidos os filtros para pesquisa. Por padrão, o sistema já marca...
Caso o cliente não esteja cadastrado no sistema, clique em “Cadastrar” e depois em “Cliente” Preencha o cadastro com os dados do cliente, observando que os campos em amarelo são obrigatórios. Para saber mais sobre cadastro...
Para realizar um cadastro de “cliente” você deve acessar inicialmente sua base do CRM. Logo na tela principal na parte superior esquerda, encontramos duas maneiras: Acessando seta para baixo que fica entre “clientes” e...