Para acessar a tela de pesquisa de clientes, clique no ícone na barra superior ou no canto superior esquerdo em “Menu > Clientes”. No lado esquerdo da tela, são exibidos os filtros para pesquisa. Por padrão, o sistema já marca...
Caso o cliente não esteja cadastrado no sistema, clique em “Cadastrar” e depois em “Cliente” Preencha o cadastro com os dados do cliente, observando que os campos em amarelo são obrigatórios. Para saber mais sobre cadastro...
Para realizar um cadastro de “cliente” você deve acessar inicialmente sua base do CRM. Logo na tela principal na parte superior esquerda, encontramos duas maneiras: Acessando seta para baixo que fica entre “clientes” e...
O CRM é integrado com a API do Google Maps, sendo assim o imóvel será posicionado no mapa se o endereço existir no Google Maps. É fundamental iniciar o cadastro do endereço do imóvel pela opção dos correios, pois após informar o CEP...
Para que seja possível a inserção de Vídeo no CRM, primeiramente é necessário que o vídeo esteja publicado em uma das plataformas integradas como o Youtube ou Vimeo. Com esta condição atendida, acesse o cadastro do imóvel que deseja incluir o vídeo...
Ao realizar uma pesquisa de imóveis/clientes, o resultado da pesquisa pode ser ordenado por qualquer uma das colunas disponíveis. Bastando apenas clicar sobre o nome da coluna. Exemplo: Para ordenar por referência basta clicar em referência e a seta...
Na Pesquisa de Imóveis do CRM, é possível filtrar os imóveis que estão sendo publicados na plataforma dos Portais. Ao clicar no campo de ‘Portais’ da Pesquisa de Imóveis, é possível selecionar a Opção ‘Publicar 123i’. Essa...
O agendamento de visita facilita a organização da visita aos imóveis. Com esse recurso é possível: Visualizar as visitas que já estão previstas para o imóvel: Acessando o Imóvel, encontramos a agenda dele no lado direito, e conferir todos os dias e...
Os imóveis exibidos em vermelho representam imóveis com propostas ativas naquele momento. Sempre que um imóvel recebe um histórico com assunto PROPOSTA ele é exibido no resultado da pesquisa destacado desta cor. Veja aqui como funciona o recurso de...