Para cancelar uma proposta, primeiramente é necessário estar logado com o usuário que efetuou a sua ativação ou com o gerente da equipe deste usuário. Quando uma proposta é ativada, o histórico fica salvo no imóvel e no cliente. Após acessar o...
Para exportar uma listagem de clientes para Excel realize uma pesquisa pelos clientes que deseja exportar. Caso queira exportar somente alguns clientes da listagem, selecione os mesmos através do botão de seleção ao lado do cliente na lista. Para...
O CRM é integrado com a API do Google Maps, sendo assim o imóvel será posicionado no mapa se o endereço existir no Google Maps. É fundamental iniciar o cadastro do endereço do imóvel pela opção dos correios, pois após informar o CEP...
Na Pesquisa de Imóveis do CRM, é possível filtrar os imóveis que estão sendo publicados na plataforma dos Portais. Ao clicar no campo de ‘Portais’ da Pesquisa de Imóveis, é possível selecionar a Opção ‘Publicar 123i’. Essa...
Ao realizar uma pesquisa de imóveis/clientes, o resultado da pesquisa pode ser ordenado por qualquer uma das colunas disponíveis. Bastando apenas clicar sobre o nome da coluna. Exemplo: Para ordenar por referência basta clicar em referência e a seta...
Para que seja possível a inserção de Vídeo no CRM, primeiramente é necessário que o vídeo esteja publicado em uma das plataformas integradas como o Youtube ou Vimeo. Com esta condição atendida, acesse o cadastro do imóvel que deseja incluir o vídeo...
Se algum usuário do sistema tenha sido renomeado e nos layouts de pesquisa o seu nome continua desatualizado, basta fechar a tela de pesquisa, clicar no botão LOGIN, localizado no canto superior direito da tela e, em seguida, clicar na opção LIMPAR...
O CRM possui um sistema de vínculo entre Empreendimentos e Unidades. Neste caso, quando é feito este vínculo as unidades herdam algumas informações do empreendimento. Dentre estas informações estão as fotos. Sendo assim, caso você esteja...
Alteração de Senha no CRM: Para modificar a senha no CRM, é fundamental possuir acesso administrativo ou administrador do sistema. Se você for um corretor, pode solicitar a um desses responsáveis que efetuem a alteração da senha para você. Passos:...
O CRM possui um sistema de vínculo entre Empreendimentos e Unidades. Este recurso tem como finalidade facilitar o trabalho dos usuários e manter os cadastros dos imóveis padronizados. Quando um imóvel é vinculado a um empreendimento, todas as...