Para cancelar uma proposta, primeiramente é necessário estar logado com o usuário que efetuou a sua ativação ou com o gerente da equipe deste usuário. Quando uma proposta é ativada, o histórico fica salvo no imóvel e no cliente. Após acessar o...
Para exportar uma listagem de clientes para Excel realize uma pesquisa pelos clientes que deseja exportar. Caso queira exportar somente alguns clientes da listagem, selecione os mesmos através do botão de seleção ao lado do cliente na lista. Para...
O CRM é integrado com a API do Google Maps, sendo assim o imóvel será posicionado no mapa se o endereço existir no Google Maps. É fundamental iniciar o cadastro do endereço do imóvel pela opção dos correios, pois após informar o CEP...
Na Pesquisa de Imóveis do CRM, é possível filtrar os imóveis que estão sendo publicados na plataforma dos Portais. Ao clicar no campo de ‘Portais’ da Pesquisa de Imóveis, é possível selecionar a Opção ‘Publicar 123i’. Essa...
Ao realizar uma pesquisa de imóveis/clientes, o resultado da pesquisa pode ser ordenado por qualquer uma das colunas disponíveis. Bastando apenas clicar sobre o nome da coluna. Exemplo: Para ordenar por referência basta clicar em referência e a seta...
Para que seja possível a inserção de Vídeo no CRM, primeiramente é necessário que o vídeo esteja publicado em uma das plataformas integradas como o Youtube ou Vimeo. Com esta condição atendida, acesse o cadastro do imóvel que deseja incluir o vídeo...
Para realizar uma pesquisa em um campo de data baseando-se em um período basta relacionar as datas desejadas, separando-as por um hífen, exemplo: 01/12/2023-01/02/2024. Na Pesquisa do Imóvel e do Cliente, pode-se filtrar da seguinte Maneira: Quando...
Não, o sistema une a imagem e a marca d’água em um único arquivo no momento da inclusão da foto. Portanto, se for necessário alterar ou remover a marca d’água das imagens já cadastradas, será preciso fazer o upload das fotos novamente...
Os imóveis exibidos em vermelho representam imóveis com propostas ativas naquele momento. Sempre que um imóvel recebe um histórico com assunto PROPOSTA ele é exibido no resultado da pesquisa destacado desta cor. Veja aqui como funciona o recurso de...
Se algum usuário do sistema tenha sido renomeado e nos layouts de pesquisa o seu nome continua desatualizado, basta fechar a tela de pesquisa, clicar no botão LOGIN, localizado no canto superior direito da tela e, em seguida, clicar na opção LIMPAR...