Para cancelar uma proposta, primeiramente é necessário estar logado com o usuário que efetuou a sua ativação ou com o gerente da equipe deste usuário. Quando uma proposta é ativada, o histórico fica salvo no imóvel e no cliente. Após acessar o...
Para exportar uma listagem de clientes para Excel realize uma pesquisa pelos clientes que deseja exportar. Caso queira exportar somente alguns clientes da listagem, selecione os mesmos através do botão de seleção ao lado do cliente na lista. Para...
O CRM é integrado com a API do Google Maps, sendo assim o imóvel será posicionado no mapa se o endereço existir no Google Maps. É fundamental iniciar o cadastro do endereço do imóvel pela opção dos correios, pois após informar o CEP...
Na Pesquisa de Imóveis do CRM, é possível filtrar os imóveis que estão sendo publicados na plataforma dos Portais. Ao clicar no campo de ‘Portais’ da Pesquisa de Imóveis, é possível selecionar a Opção ‘Publicar 123i’. Essa...
Ao realizar uma pesquisa de imóveis/clientes, o resultado da pesquisa pode ser ordenado por qualquer uma das colunas disponíveis. Bastando apenas clicar sobre o nome da coluna. Exemplo: Para ordenar por referência basta clicar em referência e a seta...
Para que seja possível a inserção de Vídeo no CRM, primeiramente é necessário que o vídeo esteja publicado em uma das plataformas integradas como o Youtube ou Vimeo. Com esta condição atendida, acesse o cadastro do imóvel que deseja incluir o vídeo...
O CRM possui um sistema de vínculo entre Empreendimentos e Unidades. Este recurso tem como finalidade facilitar o trabalho dos usuários e manter os cadastros dos imóveis padronizados. Quando um imóvel é vinculado a um empreendimento, todas as...
Ao explorar o empreendimento, você encontrará duas abas principais: “Visão Geral” e “Características“. Cada aba contém informações específicas para fornecer uma compreensão abrangente do empreendimento, na imagem abaixo temos...
Quando um usuário é cadastrado apenas como agenciador, é considerado um usuário ativo, mas que não pode efetuar login no sistema ou realizar qualquer outra operação. A finalidade deste usuário é poder indicar que determinada pessoa teve participação...
O CRM não permitirá um segundo cadastro seja de cliente ou proprietário, pois o mesmo possui um sistema de restrição de duplicidade, baseado nos telefones de contato. Quando realizar o cadastro de um cliente já existente na base, aparecerá um aviso...